Klantgegevens bewerken
Als gebruiker van Factua heb je jouw klantgegevens voor een groot deel in de software van Factua staan. Maar stel dat je klant verhuist of een ander rekeningnummer krijgt: hoe pas je dan de gegevens aan? En wanneer moet je dit doen? We leggen het graag uit.
Menu Klanten
Alle gegevens die gaan over de debiteur, zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en het rekeningnummer (IBAN), vind je in het menu Klanten. In dit menu voer je ook eenvoudig wijzigingen door in 5 stappen:
- Log in via Factua.
- Ga naar het menu Klanten.
- Zoek de klant op waarvan je gegevens wil wijzigen en klik op Opties.
- Kies voor Bewerken.
- Wijzig de gegevens en klik onderaan de pagina op Klant opslaan.
Wanneer moet ik klantgegevens aanpassen?
Als je een nieuwe factuur of een nieuw abonnement aanmaakt, dan worden de gegevens die op dat moment in het menu Klanten staan, overgenomen. Zorg er dus voor dat je klantgegevens actueel zijn.
Goed om te weten: rekeningnummer
Heb je al een factuur aangemaakt, maar moet de automatische incasso nog uitgevoerd worden? Dan wordt het geld nog van het rekeningnummer afgeschreven dat bekend was op het moment dat je de factuur hebt aangemaakt. Houd hier rekening mee wanneer je een rekeningnummer wijzigt.
Heb je vragen?
Bel 078 611 45 00 of mail. Onze specialisten staan klaar om je te helpen!