Nieuwe zakelijke of particuliere klant

Stel: je hebt een particuliere klant die ook een zakelijke klant van je wordt, of andersom. Dan is het belangrijk dat je hierin onderscheid maakt in de software van Factua. Zeker wanneer je zowel een particulier als zakelijk abonnement sluit met deze klant.

De software verwerkt de facturen namelijk op basis van de klantrelatie. Als je onderscheid maakt tussen Particulier en Zakelijk, dan worden jouw facturen automatisch op de juiste manier verwerkt.
 

Verschil in relatiesoort

In het systeem geef je dit verschil heel eenvoudig door. Wanneer je een nieuwe klant aanmaakt, geef je bij Relatiesoort aan of het gaat om een particuliere of zakelijke klant. Wanneer een klant zowel een zakelijke áls een particuliere klant van je is, maak je 2 klantprofielen aan. 1 keer als particulier en 1 keer als zakelijke klant.
 

Goed om te weten: relatiesoort

Als je klant een ZZP'er is, kan het dus voorkomen dat alle klantgegevens hetzelfde zijn, behalve de relatiesoort. Let op: bij een zakelijke klant wordt de bedrijfsnaam onder Naam getoond in het menu Klanten. Dit is een verplicht invulveld bij zakelijke klanten.
 

Heb je vragen?

Bel 078 611 45 00 of stuur een mail. Onze specialisten staan klaar om je te helpen!