alt

Gebruikerstip: zakelijke én particuliere klant

Gepubliceerd op
1.238 keer gelezen

Stel u heeft een particuliere klant die ook een zakelijke klant van u wordt. Of andersom. Dan is het belangrijk dat u hierin onderscheid maakt in het systeem. Zeker wanneer u zowel een particulier als zakelijk abonnement sluit met deze klant.

Het systeem kijkt namelijk naar de klantrelatie en verwerkt op basis hiervan de facturen. Door het onderscheid te maken tussen ‘particulier’ en ‘zakelijk’, zorgt u ervoor dat uw facturen automatisch op de juiste manier verwerkt worden

Verschil in relatiesoort

In het systeem geeft u dit verschil heel eenvoudig door. Wanneer u een nieuwe klant aanmaakt, geeft u bij relatiesoort aan of het gaat om een particuliere of zakelijke klant. Wanneer een klant zowel een zakelijke áls een particuliere klant van u is, maakt u de klant twee keer aan. Eén keer als particulier en één keer als zakelijk.

Zakelijke of particuliere klant - relatiesoort

 

Goed om te weten

Bij een eenmanszaak kan het dus voorkomen dat alle klantgegevens hetzelfde zijn, maar dat er alleen verschil zit in de relatiesoort. Bij een particuliere klant worden de voorletters en achternaam vermeld, bij een zakelijke klant wordt de bedrijfsnaam vermeld.

Zakelijke of particuliere klant - goed om te weten

 

Heeft u vragen? Bel 078 611 45 00 of mail. Onze specialisten staan klaar om u te helpen!