Gebruikersprofielen aanmaken en wijzigen
In Factua kan je 3 verschillende gebruikersprofielen aanmaken: beheerder, bewerker en bekijker. Alleen een beheerder mag bestaande profielen wijzigen en nieuwe aanmaken. Heb je een profiel gemaakt met een algemeen e-mailadres? Dan kun je dit het beste wijzigen naar een persoonlijk e-mailadres.
E-mailadres van je profiel wijzigen
Gebruik een persoonlijk e-mailadres en wachtwoord voor je eigen profiel. Zo voorkom je dat collega’s per ongeluk dezelfde rechten krijgen als jij. Gebruik liever geen algemeen mailadres, zoals info@...
Je past het mailadres eenvoudig aan in 4 stappen:
Stap 1. Log in via Factua.
Stap 2. Klik rechts bovenaan op de uitklapper naast je gebruikersnaam en ga naar het menu Gebruikers.
Stap 3. Zoek een gebruiker op, klik op Opties en kies Bewerken.
Stap 4. Pas het e-mailadres aan en klik op Gebruiker opslaan.
Overzicht gebruikersrechten
In de tabel hieronder lees je welke rechten je hebt per gebruikersprofiel.
| Beheerder | Bewerker | Bekijker | |
|---|---|---|---|
| Gegevens inzien van klanten, abonnementen en facturen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Facturen en abonnementen aanmaken en beheren | ✔️ | ✔️ | - |
| Werkzaamheden en combinatie aanmaken en bewerken | ✔️ | ✔️ | - |
| Klant aanmaken en klantgegevens bewerken | ✔️ | ✔️ | - |
| Klanten en werkzaamheden importeren | ✔️ | - | - |
| Overzichten exporteren | ✔️ | - | - |
| Instellingen wijzigen | ✔️ | - | - |
| Gebruikersprofielen aanmaken, toekennen en wijzigen | ✔️ | - | - |
Hoe maak ik een nieuwe gebruiker?
Heb je nog niet eerder een gebruikersprofiel aangemaakt? Via het menu Gebruikers kan je meerdere nieuwe profielen aanmaken die je verschillende rechten kan geven. In 3 stappen heb je eenvoudig een nieuwe gebruiker aangemaakt.
Stap 1. Gebruiker toevoegen
- Log in via Factua.
- Klik rechts bovenaan op de uitklapper naast je gebruikersnaam en ga naar het menu Gebruikers.
- Klik op Gebruiker aanmaken.
Stap 2. Nieuwe gebruiker aanmaken
- Vul hier de gegevens in van de gebruiker. Vul een persoonlijk e-mailadres in.
- Kies bij Rol het gebruikersprofiel. Je kan hier kiezen voor de rol Beheerder, Bewerker of Bekijker.
- Klik op Gebruiker opslaan.
- Het nieuwe gebruikersprofiel is aangemaakt.
Stap 3. Wachtwoord wijzigen
- De nieuwe gebruiker ontvangt automatisch een e-mail met een link.
- Via de link in deze e-mail kan de gebruiker een eigen wachtwoord instellen.
Tip: stel direct hierna de tweestapsverificatie in. Zo zorg je voor een beter beveiligde toegang tot het account.
Hulp nodig?
Heb je vragen over het instellen van gebruikersprofielen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee.